James Clayton si-a terminat recent studiile la MIT, fiind cel mai bun din grupa sa iar in timpul liber lucreaza ca barman. Intr-o seara, Clayton face cunostinta cu Walter Burke, care recruteaza tineri pentru CIA si care crede ca James este exact genul de om de care are nevoie. James si-a dorit dintotdeauna o cariera ca spion si crede ca tatal sau chiar a lucrat pentru CIA in trecut. El accepta oferta lui Burke si este trimis in campusul de antrenament al CIA, unde se face imediat remarcat prin inteligenta si abilitatile sale. James trebuie sa tina minte de sfatul lui Burke, si anume ca nimic nu este ceea ce pare a fi, mai ales atunci cand primeste o misiune speciala, aceea de a gasi spionul din CIA care da informatii