Dupa ce traieste o experienta amoroasa neplacuta in Statele Unite ale Americii, Frank Taylor decide sa calatoreasca prin Europa pentru a-si vindeca inima ranita. In tren, atragatorul Frank Taylor este abordat de catre o femeie eleganta, sofisticata, educata si frumoasa pe nume Elise Morde, care intentioneaza initial sa se foloseasca de el pentru a deturna atentia unui agent si a unei bande de gangsteri de la fostul ei iubit Alexander Pearce, un infractor cautat in 14 tari, care a furat banii unui mafiot. Intrucat englezoaica Elise Morde nu este cine pretinde ca este, Frank Taylor se trezeste implicat fara voia lui intr-un joc de-a soarecele si pisica, propria viata fiindu-i pusa in pericol. Numai ca nici Frank si nici Elise nu se asteptau sa se indragosteasca cu adevarat unul de celalalt in decorurile superbe ale Venetiei…